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隆基机械深度报告:制动业务增速平稳,市场新领域开拓顺利

时间:2015-08-23    机构:长城证券

投资建议

隆基机械(002363)是汽车制动部件龙头企业,主营业务稳定且保持持续增长。公司具备后市场O2O概念,其控股的车易经营模符合后市场行业特点,且前期研发等艰难时刻已经度过,后期推广进度将加快,有望成为后市场O2O模式的龙头企业。公司应享有汽车后市场O2O概念的估值溢价,我们预测,公司15/16/17年盈利预测为0.26元、0.42元和0.58元,对应PE为85/55/42倍。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。